出品 /联商网&搜铺网
撰文 /刘嘉玲
导语： 随着中国购物中心的高速成长和普及，中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则，推出2023年度连锁品牌“龙舟榜”评选。
“龙舟榜”(Dragon Boat List)取自中国传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁经营品牌逐渐呈现千帆竞发、百舸争流之势，其中创新发展生生不息，也象征着始终植根于中国文化的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都比一比、赛一赛， 让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业的核心价值榜单。
2022年，咖啡赛道几乎是餐饮最热门赛道，堪称香饽饽。作为新消费领域的典型代表，咖啡的一举一动始终备受关注。这一年，瑞幸成功走出“至暗时刻”，星巴克朝着2025战略愿景继续前行，库迪咖啡一路高歌猛进，成为行业黑马，三顿半咖啡、隅田川咖啡等发迹于线上的咖啡品牌也在慢慢拓展线下门店。
本期，《联商网》评选出龙舟榜之“2023年度中国咖啡连锁品牌TOP20” ，以门店数量为标准，辅以消费者好评度、融资情况，以及新锐咖啡品牌，同时结合了多位行业人士的看法，以此探索咖啡赛道的发展趋向。
01
两超多强格局已定
注：数据来源于品牌官方、窄门餐眼以及媒体公开报道。
从门店数量来看，TOP20中大致可以分为五个等级，门店数量在5000+以上的品牌为行业头部品牌瑞幸咖啡和星巴克；位于1000～5000家的品牌有4家，分别是麦咖啡McCafe、NOWWA挪瓦咖啡、幸运咖以及库迪咖啡；500～1000家的品牌有Tims咖啡、Manner Coffee；100～500家的品牌有8家；100家以下的品牌有4家。
整体来看，目前门店数量在500家以上的连锁咖啡品牌共有8个，排在其后的COSTA咖啡目前数量也在400+以上，即将突破500大关。
根据窄门餐眼数据显示，截至2023年3月2日，瑞幸咖啡全国现有门店数量为8521家，星巴克为6964家，1557间门店的数量是短时间难以逾越的差距，按照星巴克最新一轮的扩张计划——至2025年新开3000家门店、平均每9小时开设一家新店来算，星巴克也需要584天才能达到瑞幸咖啡现在的门店数量。
1999年，中国咖啡市场亟待挖掘，星巴克以咖啡启蒙者身份进入尚是空白的中国市场，发展飞速，中国也顺势成为星巴克除本土外的第二大市场。然而，这一顺利发展形势在近几年迎来了拐点，今年2月星巴克公布2022年财报，中国市场营收为30亿美元，同比下滑18%。一季度中国市场营收仅为6.22亿元，同比下跌31%。
另一边，2018年一经出世即成为星巴克不可忽视对手的本土品牌瑞幸咖啡，也在最近公布了2022年第四季度及全年财报。财报显示，瑞幸咖啡第四季度总净收入为36.95亿元，同比增长51.9%，净利润为5450万元，同比下降94%。2022财年，总净收入为132.93亿元，同比增长66.9%，净利润为4.88亿元，同比下降15.7%。
有人认为，24年过去，星巴克霸主地位终不保。
联商网顾问厉玲认为，星巴克实力远超瑞幸咖啡。“星巴克在中国的咖啡市场无疑是老大，是赢家，进入中国20多年，营业额、利润、口碑等等都排名第一。尽管星巴克存在一些问题，如价格偏贵，场景奢华，团队培养、内部管理也出现问题，但自身实力强硬，再加上非常重视中国市场，这些问题都有很大的改善空间，星巴克后发力十足。”
除了咖啡巨头，其他咖啡品牌也在加快发展速度。去年9月，麦当劳旗下咖啡品牌麦咖啡根据中国消费者的饮用习惯下架拿铁，上架了新品“奶铁”，同时公布了最新计划表，2023年将在中国新增约1000家门店，大部分位于三线城市；
根据公众号内容显示，挪瓦咖啡目前在全国共覆盖100多家城市，全国累计门店超1800家，发展势头同样猛烈；
幸运咖作为万店蜜雪冰城推出的咖啡品牌，借助蜜雪冰城的门店优势，采用相同模式与理念，以平价策略快速抢占咖啡市场，门店数量目前1300多家。
02
数量、口碑不成正比
注：具体评分标准为选取品牌20家门店(一二线城市10家、三四线城市10家)的大众点评评分，算出最终平均分，其中门店分布区域较为集中的品牌机动选择。
从大众点评评分来看，门店数量排在前几位的咖啡品牌在大众点评评分榜单上纷纷遭遇滑铁卢，呈现出完全的反比形势。门店数量排名第一的瑞幸咖啡，大众点评评分为3.8分，第二名的星巴克为3.85分，第三名麦咖啡为3.8分，第四名挪瓦咖啡为3.85分。
盘子太大以致不好把控成为连锁品牌难以避免的劣势，也是以上品牌评分较低的原因之一。大众点评评分由口味、环境、服务三个要素构成，理论上来讲，连锁餐饮因为配方相同，味道可以稳定发挥，但在其他方面每个门店都是独立个体，是不可控的。
另一方面，为了提速抢占市场、分摊风险、实现现金流可持续，越来越多的咖啡品牌选择开放加盟，这非常考验品牌的管理水平和统筹能力。一旦出现食品安全、店员操作不规范等问题，非常容易陷入“开放加盟是为了割韭菜”的被动局面，随之而来就是品牌价值受损，经营业绩下滑，最终影响整个品牌发展态势，得不偿失。
言归正传，无论是直营还是加盟，想办法提高平均品质是重中之重。毕竟，当消费体验成了开盲盒般“时好时坏”，对于品牌来讲不算好事。
在厉玲看来，好不好喝是非常主观的意识，最重要的是标准化，即质量的稳定，如何把握好品牌质量的稳定，是品牌们都要做好的事情。
好评榜中，4分以上的“选手”有11家，其中，最高分为% Arabica的4.71分，最低分为3.8分。
从口味、环境和服务三点来看，第一名都做到了出类拔萃。门店选取百分百Arabica咖啡豆，这种咖啡豆风味独特，在咖啡豆中属于比较高级的档次，此外，门店内使用的咖啡机和烘焙机同样优质，咖啡品质自然上乘。在环境上，% Arabica的门店设计尤其注重融入区域特色，整体简约高级；在服务上，更是细致体贴，据说即便店内客人再多，他们也会尽力为到店的客人递上一杯清水，哪怕客人只是逛逛，什么都不消费。
排在第二位的是杭州本土品牌Abutlamb 八角杯咖啡。八角杯咖啡专注于制作社区精品咖啡，目前主要在杭州发展，只有19家门店。在商场咖啡成为主流的情况下，八角杯咖啡另辟蹊径，选择社区作为自己的主营阵地。基于房租成本及地缘优势，发展后劲十足。
评分第三名的是美国咖啡品牌皮爷咖啡，为4.37分。2017年，皮爷咖啡正式进入中国市场，在上海开出第一家门店，5年过去，目前在全国已开出36家门店。
纵览表格可以看到，近三年成立或发力的平价咖啡幸运咖、新晋品牌T97 COFFEE、新中式咖啡鸳央咖啡等皆有上榜。
03
咖啡市场持续向暖
根据企查查数据，2021年以来，咖啡赛道合计完成83次融资，披露吸金超90亿元。其中2021年完成37次融资，披露融资金额超50亿元，2022年同样完成37次融资，披露融资金额超30亿元；截至3月初，2023年咖啡赛道合计完成9次融资，披露融资金额超亿元。
轮次方面，近三年咖啡赛道品牌产品以早期融资为主，A轮及A轮以前的融资有44起，占比超五成，其中种子轮/天使轮有26起，占比31.3%。披露融资金额方面，企查查数据显示，83起融资事件中，有41起披露融资金额，其中千万级融资有22起，占比53.7%，其次是亿级融资有15起，占比36.6%。
2022年，咖啡行业依旧是资本“宠儿”。《联商网》统计了部分咖啡品牌的融资估值情况。
从统计的榜单来看，既有Tims咖啡、Seesaw Coffee等精品咖啡品牌，也有八福咖啡、熊爪咖啡等新晋品牌。
具体来看，针对Tims咖啡、Seesaw Coffee的两起融资金额过亿，八福咖啡融资金额约千万元人民币，熊爪咖啡获得的融资为天使轮，金额并未透露。
Tims咖啡自2019年进入中国市场，仅4年时间就已获得4轮融资，近两年风头更盛，2021-2022年期间共发生3轮融资，除1轮金额未披露外，其他两轮金额均过亿，分别为5000万美元和1.94亿美元。
然而，营收却并不尽人意。据Silver Crest披露的数据，Tims中国在2019-2021年的营收分别为5725.7万元、2.1亿元和6.4亿元；同期应对的净亏损分别为8782.8万元、1.4亿元和3.8亿元。
2022年2月，精品咖啡Seesaw Coffee完成数亿元A++轮融资，由黑蚁资本领投，基石资本跟投。本轮资金将用于全国门店拓展、供应链建设和数字化建设。
第三个融资事件中的主人公八福咖啡是成立于2020年的网红新锐品牌，自由咖啡烘焙中心，并由海外咖啡庄园直供生豆，主打现磨精品咖啡市场。在成立两年后，迎来了自己的第一轮融资，由酒窝甜品(香港九龙玖餐饮集团)独家投资，数额为千万级人民币。
最后的熊爪咖啡同样也是网红新锐品牌，成立于2020年11月，因为特别的创立初衷以及出餐仪式在上海永康路迅速走红。该品牌希望可以帮助更多的残疾人就业，招聘的咖啡师大多为聋哑朋友，残障人士雇佣比例已经超过50%，出餐通过一个山洞口来传递咖啡，“熊”心情好了还会送玫瑰花、和消费者握手或击掌，非常治愈人心。2022年7月，在该品牌获得天使轮融资时，其品牌负责人陈大可表示，已经进入A轮融资，2023年上半年可能扩张到100家左右，估计会投入2000万预算。
总的来看，以上四起融资情况非常具有代表性，既有连锁老将品牌，也有精品咖啡品牌，还有创新型咖啡品牌，也从侧面证明咖啡市场千变万化，无论是何种形式都有无限可能。
04
咖啡后浪持续追赶
企查查数据显示，我国现存17.7万家咖啡相关企业，2021年至今新增6.7万家，其中2021年新注册2.6万家，同比增加15.9%，2022年新注册量持续同比增加37.7%至3.6万家，截至3月初，2023年我国新增0.6万家咖啡相关企业，咖啡赛道仍旧持续发力。
在数以万计的咖啡品牌中，不少新锐品牌凭借着自身的独特优势冲出重围，被资本和消费者注意到。为此，《联商网》整理出了近三年内成立的、市场反应表现不错的新锐品牌(按照门店数量进行排序)，透过这些品牌了解咖啡市场的无限可能。
提及2022年咖啡市场，绕不开的是热度飙升的库迪咖啡和T97咖啡。
前者由瑞幸咖啡创始人陆正耀于2022年8月创立，注册资金2亿美元，于10月末在厦门推出全国首店，之后在“三年开万店”的口号下一路狂奔，不到半年时间已经在全国开出1300多家门店，平均一个月开出260家，根据GeoQ数据，在连锁咖啡品牌中，扩张速度暂列第一，远超瑞幸咖啡。
这位前掌门人在库迪咖啡的品牌运营上采用了瑞幸“发家”的相似策略，对其展现出围追堵截之势。
鉴于发展阶段的不同，二者的较量看点颇多。库迪咖啡目前正处于瑞幸走过的烧钱阶段，而瑞幸咖啡今年已经正式扭转乾坤，营业利润首次扭亏为盈，产品不断推陈出新，产品价格缓慢上移，价格带逐渐成为库迪咖啡可以攻击的弱点之一。今年2月，库迪咖啡打响了新一轮低价促销战，6大系列70余款热销产品全部9.9元起促销，以达到推广和获客目的。
库迪咖啡能否再创造神话，联商网高级顾问团成员王国平有他的独到见解，他认为库迪咖啡的起盘时点和运盘能力远超当年的瑞幸咖啡，目前是国内增量最快的咖啡品牌之一。库迪模式虽然基本等同于瑞幸，但是在利益分配时给予了加盟商更大空间，这也是一些瑞幸加盟商翻牌加入库迪的原因。总的来说，目前瑞幸处于守势，财务上还面临着盈利要求，导致自身非常被动。
在品牌心智上，瑞幸占有先机优势，库迪在门店数量积累到一定程度时，需要开始抢占心智，低价增加与消费者接触机会只是第一步，未来库迪需要为破局找到更优解法。
后者T97咖啡凭借抖音直播间“咖啡你冲不冲”的魔性rap爆火出圈，2个月内涨粉近100万，其创始人更是扬言要干掉星巴克和瑞幸，“一年内要开设1001家门店”。但距离去年9月爆火至今，全国门店目前100余家，签约600余家，半年已过，千店目标完成难度较大。
除了以上热度较大的两个品牌，孵化于线上的新锐品牌永璞咖啡、隅田川咖啡、三顿半咖啡、辛鹿咖啡纷纷走向线下，拓展势力，以线上线下相结合的模式促进品牌发展。
在王国平看来，很多品牌门店线上销售占比都已经突破50%，从依托门店地理位置、人流变化，向线上客群进行深度渗透。线下品牌采取的高密度布网，可以同时击穿周边原有的线上线下分类客群，使得纯线上或线下品牌市场变窄。线上品牌为了守住市场需要反向进行线下渗透，开出展示店，加强用户心智认知，提升用户粘性。
目前线上线下模式基本透明，处于融合阶段，双方都没有太明显优劣势，线上咖啡做线下门店为了获得更大的传播力，需要进行重投入吸睛，这种旗舰店打法遇上同区域线下品牌的标准店会形成一定的冲击，但单店投入过大，盈利能力也不一定有标准店好。
诚然，线上营销策略与线下扩张并不相同，对于习惯了线上的品牌来讲，注定是一个较大挑战。
写在最后
厉玲认为，“中国的咖啡市场很大很大，远远没有做足，发展的空间可以说是无限的。”
事实的确如此，2022年，咖啡行业仍在延续去年的大热态势，持续高涨。一些品牌继续跑马圈地，另一些品牌跨界做咖啡想要分一杯羹，还有新的品牌源源不断出现，整个市场充满生机与活力。
或许明年再看，咖啡市场格局还将被重写，又有新的黑马一跃而出，搅动风云，处于上升期的咖啡赛道也会给消费者带来更多的惊喜。
*本榜单由联商网制作，如有疑问、数据错漏等，请联系作者（企业微信：15620535722）
1、85度C：
85°C在上海也是随处可见，虽然这么普遍，但却不普通。每次经过不仅奶香扑鼻而来，而且店内都是人潮拥挤，虽然有时候有些小等，但却很享受这种氛围。85°C感觉会比克莉斯汀好很多，不仅从食物的品种来说，还是食品的口味或是说服务和店面环境。在85°C里可以悠闲的坐着品尝那些香味浓郁的面包、蛋糕或饮品，真的是一种超值美味的享受。推荐蓝莓乳酪、起司球、奶茶玛奇朵等。
2、面包新语：
他家的味道还是可以的，而且每个蛋糕做得都很精致。特别是那个辣松真的好好吃，我就好吃这一口，哈哈!每次来的时候都看到有人在买这个，这足以证明他家的辣松的口味还是不错滴，他家制作过程是开放式，可以看得见做的全过程，有时候来排队买面包边看他的制作也是一种享受。我很喜欢把这个制作过程开放式，这样我买的也放心，吃起来就会更加的放心了。
3、克莉丝汀：
这家的肉松起酥，真的不错，当然价格也水涨船高了。切片做的不错，蛮厚的，血糯米健康切片不是一直有，9元/5片，不算便宜，但很好吃。退而求其次会选择胚芽杂粮面包，没有血糯米的结实。他家的蛋糕味道很一般，不是很好吃。蟹派不错，有点像蝴蝶酥的口感。蛋糕土司经常会卖断货，很好吃!
4、澳美琪面包
澳美琪烘焙进入中国，迅速得到消费者的喜爱，作为国内首家正宗法式烘焙的连锁品牌，澳美琪烘焙不断在出品的艺术表现形式上创新，加盟实体店全部采取现烤现卖、后厨透明式运营，凸显新鲜健康、安全卫生的特点。董事长旅居法国多年，亲身体验法兰西风情，尝遍法国美食和红酒，对欧洲人最钟爱的法式面包、西点情有独钟，2012年将这一西点、烘焙技术带回中国。澳美琪烘焙特聘法国最著名面包糕点大师皮挨尔·荷米的首席助理梁宽先生（曾在国内多次面点大赛获奖）为总部技术总监，将最正宗的法式面包带给中国的每一位消费者。
5、汉密哈顿
汉密哈顿，英文名为“HAMIHATON”，意为新鲜、纯然、幸福。源自欧式乡镇纯朴、自然的生活气息和浓郁的家庭氛围。在家庭糕点师傅用自然、无污染的原材料和古典工艺制作出美味的烘焙产品，与身旁最亲密的人享受一种柔和、温馨的幸福时光。发展至今，汉密哈顿将欧式蛋糕华美的内涵与亚洲蛋糕的灵动品味完美交融，呈现高品质、高艺术、高享受的味蕾体验。给都市人群带来新鲜、品质、幸福的都市优质生活。
6、英伦时光
英伦时光（Eng Time）励志引领全球西点风尚。2012年正式在首都北京开始营业，并以扩散辐射的状态迅速遍布中国内地。英伦时光主要经营有面包烘焙、咖啡西点两种合作形势。英伦时光（Eng Time）在经营中特别加入现场制作面包甜点、手工巧克力、意式冰淇淋、特色欧式小吃、经典欧洲西餐美食等特色项目，这些经营的项目特点是成本低、利润高。在经营中还特别取消了成本高、品质难以掌控的纯中餐系列，在西餐方面特别加强品质、务实创新，让消费者真正能够品尝到让人回味的西餐美食。而英伦时光（Eng Time）独有的英式服务，细致入微，让消费者感到前所未有的贵宾待遇！
7、莱茵河畔
作为一家面包店，我们要知道烘培箱的温度与湿度怎样达到和谐，或者哪些不同味道的食材搭配在一起能产生怎样的健康营养和美味，而我们更要懂得如何给人们的大脑带来和谐，如何给人们的心灵输送营养。我们告诉人们面粉如何产生甜味，可人们宁愿你能给他指点！当生活中有什么事情与他作对时，他的心情怎样才能不发出酸味。莱茵河畔，一位面包哲学家，半个世纪烘焙工艺传承，近千次的技术改进，口感丰富，层次分明，人类味蕾和心灵的双重享受。
8、山崎面包
山崎面包是一家日资面包店，自制面包、西饼等，作一条龙经营。其日本总公司创业于1948年3月9日的日本市川市，而现在总部在东京。在1981年，山崎到铜锣湾三越百货开设了首间面包店，经过了近30年的努力经营，现时山崎已拥有一座庞大的中央厂房及37间分店，并雇用了超过500名员工。1987年到台湾台北市崇光百货开店。2000年在板桥市开咖啡店。现在，山崎面包在亚洲不少大城市都有分店，包括中国、马来西亚、新加坡、泰国等。
9、可颂坊
Croissants de France可颂坊可颂国际集团创建于1989年，总部在上海 ，是一家专门从事食品生产销售的大型企业。产品涉及冷冻面团生产、销售，面包烘焙、西点、蛋糕制作和销售，中秋月饼礼盒销售，同时进行连锁门店经营：法式面包西点精品店、法式面包咖啡精品店等。
10、罗蒂公主
长沙市罗蒂公主食品有限公司成立于2007年，并成功通过QS食品认证（QS430111010027），是一家专注于烘焙食品和咖啡饮品生产和销售的连锁企业。以现烤现卖，现制现卖、纯手工制作的经营形式打破传统面包、饮料店的经营模式，让每一个罗蒂公主加盟商全方位经营，多角度发展。另外，罗蒂公主凭借独一无二的产品现场制作模式也迅速征服热衷烘焙产品的消费者，在湖南及周边地区极富影响力及知名度。罗蒂公主自2007年引进马来西亚百年历史的现烤面包技术到湖南长沙,即着手筹备生产工厂,并于2009年成立长沙罗蒂公主食品有限公司。工厂经国家审核通过QS食品认证，现在是国内拥有面包饮品生产、销售、培训、服务一体化的连锁专业企业。公司自引进并完善来自马来西亚百年经典的咖啡面包到湖南，以现烤现卖的形式打破传统面包店的经营模式，并依靠独一无二的烤面包口味深受广大消费者青睐，创造了从每日销售500个烤面包到每日销售2000个烤面包的奇迹。目前在全国已有近百家加盟店。
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